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APP开发资讯 好意思国原油产量仍将保执高位水平 累库压力打压油价保管偏弱运行

发布日期:2024-11-10 04:19    点击次数:84

  跟着好意思联储降息节拍放缓以及中东地缘风险衰减,在三大动力机构不断调降各人原油需求预期等偏空身分共振下,节后国表里原油期货价钱呈现冲高回落的走势。其中,好意思国WTI原油期货主力合约在上冲78.46好意思元/桶一线后,止涨转跌,期价呈现颠簸回落的走势,一度回撤至68.17好意思元/桶,累计跌幅达13.11%。

  乐不雅宏不雅氛围出现修正

  好意思联储9月议息会议超预期降息50个基点,象征着其货币策略由紧缩周期转向宽松周期。由于9月好意思国非农管事数据获取改善,通胀数据回落幅度不足预期,因此11月好意思联储链接降息50个基点的概率大幅裁减。数据败露,好意思国9月非农管事东谈主数增多25.4万东谈主,为2024年3月以来最大增幅。而好意思国9月闲逸率为4.1%,为2024年6月以来新低。与此同期,9月好意思国CPI同比高潮2.4%,为2021年2月以来最低水平。9月中枢CPI同比增多3.3%,较2022年9月峰值技术的6.6%,虽已回落过半,但仍高于阛阓预期。

  受此影响,据CME“好意思联储不雅察”败露,好意思联储到11月降息25个基点的概率攀升至95.6%,保管利率不变的概率为4.4%,降息50个基点的概率险些为0,瞻望12月好意思联储再降息25个基点的概率为84.1%。对比9月好意思联储超预期降息幅度,11月和12月的通例降息节拍较着让金融阛阓情谊由亢奋转向感性,此前乐不雅的宏不雅氛围出现一定经过的修正。

  好意思国页岩油产出增长

  受益于页岩油改动的告捷,近些年来,好意思国稳居非OPEC产油国的龙头地位。2024年以来,好意思国页岩油上游投资行动景气度不高,导致新增活跃原油钻机数目执续减少。与此同期,好意思国七大页岩油产区钻井及完井数目也呈现下降趋势。数据败露,戒指10月18日当周,好意思国石油活跃钻井平台数目增多至482座,周度小幅增多1座,较前年年底回落20座。

  天然好意思国举座活跃钻井平台数目出现回落,但由于近一年来页岩油产区油井出油成果执续回升,单井产量擢升股东页岩油产出增长,因此好意思国原油产量仍是保执较高水平。据统计,戒指10月11日当周,好意思国原油日均产量1350万桶,不仅环比增多30万桶/日,况兼同比增多30万桶/日。据EIA、IEA、OPEC的预估,2024年好意思国原油产量增幅将差别达到31万桶/日、53万桶/日、51万桶/日,其中页岩油产量瞻望保执增长。举座来看,将来好意思国原油产量仍将保执高位水平。

  好意思国原油库存启动积贮

  行为各人最大的原油耗尽国,好意思国的原油需求存在较着的季节性变化。一般来讲,每年10月初至12月中旬,北好意思地区告别夏令用油需求旺季,转而步入秋季真金不怕火厂测验季,汽油和取暖油耗尽均执续回落,真金不怕火厂开工率下降,APP开发资讯原油迎来季节性累库周期。戒指10月中旬,好意思国汽油裂解价差保管在13.90好意思元/桶,环比小幅回升3.65%,同比大幅增长52.41%,况兼较畴前11年的历史均值13.42好意思元/桶,小幅高潮3.58%。与此同期,戒指10月中旬,好意思国取暖油裂解价差保管在22.06好意思元/桶,环比小幅回升6.01%,同比大幅回落42.61%,况兼较畴前11年的历史均值28.68好意思元/桶大幅下降23.08%。鉴于现在汽油和取暖油裂解价差处于偏低水平,瞻望将来两个月时候内,原油季节性需求仍是保管偏弱景色。

  与此同期,戒指10月11日当周,好意思国真金不怕火厂开工率保管在87.70%,天然周度小幅高潮1.0个百分点,不外环比小幅下降4.40个百分点。此外,好意思邦交易原油库存量达4.2055亿桶,天然周度稍微下降0.52%,但环比小幅增多0.72%。二者示意原油需求季节性淡季到来,累库周期开启。

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  动力机构调降需求预期

  本月初,好意思国动力信息署(EIA)和海外动力署(IEA)差别将各自四季度各人石油日均耗尽量的预估下调了14万桶和20万桶。紧接着,10月中旬,OPEC发布最月牙度原油确认,下调对2024年和2025年各人原油需求的预期。这是OPEC相接第三次下调今明两年各人原油需求预期。现在“供应填塞”成为主流不雅点,多量投行机构以为,从2025年启动,各人原油阛阓将出现供给执续大于需求的局势,进而令海外原油期货价钱走势执续疲软。

  步入10月以来,海外原油期货价钱呈现冲高回落的走势,阛阓作念多力量由强转弱。戒指10月15日,WTI原油期货非交易净多执仓量平均保管在184403张,周度大幅减少6234张,环比大幅增多39075张,增幅达26.89%,较9月均值155243张大幅增多29160张,增幅达18.78%。总体来看,WTI原油期货阛阓净多头寸周度出现大幅减少的表象。

  抽象来看,跟着此前乐不雅的宏不雅预期出现修正,阛阓风险偏好有所裁减。而好意思国原油产量执续保执高位,供应压力不减。跟着北好意思用油旺季杀青,开启季节性耗尽淡季,累库压力增多,真金不怕火厂开工率下滑,资金看涨意愿回落,净多头寸周度下降。在偏空身分访佛的布景下,瞻望后市好意思国WTI原油期货价钱或保管颠簸偏弱的走势运行。(作家单元:宝城期货)

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