1、存储芯片：来岁供应缺口或超20%，产能排挤效应有望掀加价潮

行业媒体报说念，供应链表现，已接获三星奉告，其高频宽存储器（HBM）居品HBM3e通过英伟达（NVIDIA）认证，瞻望本季启动供货，并将提拨高达三成既有DRAM产能坐褥HBM3e，形成庞大的产能排挤效应，“要飞快备货（DRAM）”，料将引爆DRAM加价潮重头戏，南亚科、威刚、十铨等台厂坐享加价利益。业界分析，三星是公共存储器龙头，DRAM市占高达45%以上，以三星拟提拨三成产能坐褥HBM3e换算，公共现存逾越13%的DRAM产能不再参加DDR4或DDR5等DRAM，导致DRAM阛阓供给更紧俏。

凭证TrendForce集邦洽商最新拜访骄横，由于通用型做事器(generalserver)需求复苏，加上DRAM供应商HBM坐褥比重进一步拉高，使供应商将不竭加价格调，第三季DRAM均价将抓续上扬。

摩根士丹利指出，由于连年来DRAM厂新增产能有限，重复HBM耗尽多量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超等周期”，来岁圭臬型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为连年生僻，价钱将一都飞腾。此外，大摩调升本年第三季DRAM和NAND芯片价钱涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

A股上市公司中

和值分析(注：和值中心点为810)：上期奖号和值开出大数893，在历史已开出的1299期奖号中，大数和值出现652次，小数和值出现641次，中心点和值810出现6次，走势基本相当；最近20期大小数和值都出现了10次，表现平衡，前5期和值走势为：升、升、降、降、升，本期注意和值转向下降，出现在620周围。

聚辰股份：公司是业内少数领有齐全SPD居品组合和本领储备的企业，专业开发app费用领有存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要居品线。参股公司武汉喻芯专注于NAND及DRAM存储器研发。中银国际公司研报指出，AI海浪下公司积极布局DDR5内存模组配套SPD、汽车电子等高附加值应用限制，考究研发NORFlash、闭环和OIS音圈马达驱动芯片等新品。

精测电子：公司在半导体光学、半导体电子光学及泛半导体限制积极进行神志研发，在DRAMRDBI测试建立、CP/FTATE建立等方面麇集了多量训诲，形成了较好本领千里淀。

2、储能：5月该居品出口量同比大增超650%，行业内多家公司签下国际大单

记者采访了解到，跟着光伏、风电、电动汽车等居品多量出口国际，急需先进储能建立为电网富厚运行添砖加瓦，储能企业向国际阛阓输出居品及做事的速率合法大进步。现时，国内储能企业正处在有用哄骗先进产能，霸占国际阛阓的重要时间。除了阳光电源近日签约公共最大储能神志以外，据不澈底统计，本年以来，已有亿纬锂能、宁德期间、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电板等多家企业与国际客户签署了储能系统订单，瞻望订货量逾越32GWh。

2024年1-5月，中国储能电板累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，这一增速远高于同时能源电板2.9%的增速。尤其是5月，储能电板出口量达到4GWh，同比增长高达664%，中国储能电板出海显着迎来了一个岑岭期。业内东说念主士暗示，跟着电芯供给开释、储能阛阓价钱战加重，各企业收入增速及盈利才能显着出现分化，国际订单获得才能强的公司量、利增长显耀，将来具有公共业务布局、垂直一体化产业链及邃密融资才能的企业，将在阛阓份额和盈利才能上更具竞争上风。富船私募投资首席实施官黄亚进一步分析指出，现时，国内储能阛阓价钱竞争强烈，储能系统价钱抓续回落，已接近部分企业的本钱线。关于储能企业而言，当下恰是“要么出海，要么出局”的重要选择期。

A股上市公司中

锦浪科技：公司主要居品为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器。公司光伏和储能逆变器的接单量抓续向好，国际出货占比进步。

德业股份：公司在亚非拉等新兴阛阓具有开首上风，出货势头苍劲；公司在2024年SNEC展上发布多款居品。公司近日发布2024年半年度事迹预报，2024H1已毕归母净利润11.8~12.8亿元资讯app开发费用，同比-6.4%~+1.5%；其中，2024Q2已毕归母净利润7.5~8.5亿元，同比+11.1%~25.9%，环比+73.2%~96.3%。